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蘭芝 水聚光淨白氣墊粉霜(魔幻貓頭鷹限定版) SPF50+ PA+++ 30g(內含粉盒中有粉蕊15gx1+補充蕊15gx1)*1
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工商時報【匯豐中國科技精選基金經理人韋音如】
今年1月份中國主板多數時間維持平盤整理,不過中小創業板則延續去年12月的跌勢持續修正,主要歸因於新股發行持續、川普就任之貿易戰風險預期等多重利空因素,市場持續低配成長股並轉向主板,同時人民幣出現較明顯的震盪,中國人民銀行也進行明顯的干預,整體股市成交量,並未有顯著變化。
由宏觀經濟數據觀察,去年12月CPI年增長率2.1%、PPI年增長率5.5%,8大項價格年增長率均上漲,預期今年物價繼續正常化。
基於經濟增長6.5%之目標,供給側改革繼續向縱深推進的前提,預計今年CPI上漲2.3%,PPI上漲3.3%,從節奏來看CPI總體平穩,PPI呈現顯著的前高後低走勢,預計第1季之後漲幅將回落。
中國政府地產調控政策也為經濟增長帶來壓力,但非金融上市公司利潤率、ROE、資本開支等指標經過多年調整,已有觸底跡象。如果城鎮化系統性改革推進,增長持續性應可更強。預估中國今年GDP增長基本上預期與去年持平。
補庫存是近期中國經濟走穩的重要原因。從中觀察各行業,當前補庫存正在自下而上傳導。下遊行業中,地產仍待去化,汽車、家電較早開始補人氣產品排行榜庫存。
隨著前期下游需求回暖向中游傳導,中遊行業中整體呈現為去庫存將盡、補庫存啟動的跡象。而上遊行業則有所分化,煤炭仍在回補,有色金屬短期內有去有補、長期仍待去化。
從年報預報的情況來看,截至2月7日為止,中國滬深兩市共有2,286家上市公司披露了去年業績預告,從當前披露情況來看,業績轉好公司比例超過6成。
分行業來看,汽車、電子、農業、醫藥、資訊服務等行業業績向好公司占比相對較高;證券、港口航運等行業業績轉好公司占比較低,而中小創業板的業績增速仍然保持在比較高的水準,對投資者信心大大提振。
從行業和主題來看,國企改革仍是市場熱點,近期將是地方兩會密集期,在中央經濟工作會議定調混改後,地方兩會也有望就國企改革做出新部署。
然而,目前國企前期領漲個股開始出現了一定回檔,例如農業和軍工類股表現不佳、TMT 行業低迷,估值較低的金融行業表現則相對穩健。從走勢來看,混改概念內輪動速度過快持續性不強;前期漲幅較多的,預期短期市場偏好將相對低迷。
整體而言,年初市場先升後跌,主要源自於兩大因素:一是IPO加速發行、二是擔憂國內外經濟形勢不穩定,尤其是川普就職。當前市場的情緒低迷,後續需關注川普上台後美國政策、國內股市資金供求政策及國企改革的動態。
展望今年,改革將是中國今年最大亮點,在中央經濟工作會議定調混改後,地方兩會也將陸續針對國企改革進行細部規劃。短期耐心等待,中期保持穩中求進,改革仍在進行,市場整體估值不高,盈利仍在改善,繼續以價值股為主選,布局國企改革、油氣鏈及一帶一路概念。
價值風格在去年已實現較多的超額收益,成長股經過過去1年的調整,現在估值風險已經得到了很大程度的釋放,部分偏成長風格股票估值已不貴,且中小創業個股業績增速較快,也會對高估值形成一定支撐。
而對於中國主板的股票來說,藍籌行情仍然是主導市場行情的主力,對於業績增加比較穩健的個股,在未來仍然有比較好的機會。產業配置方向可聚焦在國企改革力道上升的產業,網購人氣商品如電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等。
第十七屆農漁會選任人員及總幹事任期即將屆滿,農會會員代表改選投票將於二月十九日舉行,為淨化選風,縣長李進勇、雲林地檢署檢察長鄭銘謙、主任檢察官朱立豪、警察局長黃明昭、調查站主任蔡正哲與縣農會總幹事簡明欽等共同簽署反賄選、反暴力淨化選風宣言,展現維護公平選舉,打擊賄選的決心。李進勇表示,農漁會選舉,暴力賄選時有耳聞,端正選風,杜絕賄選,一直是縣府努力的目標,期望透過乾淨理性公平的競爭,選舉出優秀的人才來監督農漁會與遴聘優秀的總幹事來經營農漁會,讓農漁會於穩定中發展進步,擴大服務農民的範圍與項目,保障農民權益。
鄭銘謙表示,維護乾淨平和的農會選舉,檢警調等相關單位已密切注意相關現金流量與餐會等,涉嫌暴力介入西螺鎮農會選舉嫌犯也聲請羈押,決不寬待,也唯有乾淨的選舉,才能選出真正優秀的人才,為廣大的會員農民謀福利,為台灣農業注入新生命。
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